גיבוש תוכנית פעולה מותאמת אישית שתגדיל את חסכונותיכם הפנסיוניים ותשפר את הכיסוי הביטוחי.

מה זה תכנון פנסיוני?

תכנון פנסיוני הוא עזרה וליווי בתהליך בחירת מסלול ההשקעה הפנסיוני והכיסוי הביטוחי המתאים לכם ביותר. הפנסיה שלכם - היא העתיד שלכם, ואין להקל ראש בנושא זה. מי שישכיל לבחור במוצרים, המסלולים והכיסויים הנכונים עבורו, ייהנה מעתיד כלכלי בטוח ויציב וישא פירות.

איך זה עובד?

ראשית, חשוב להבהיר כי המתכננים הפנסיונים שלנו אינם מוטים לכיוון מוצר או חברה מסויימים. אנחנו מציעים לכם באופן אובייקטיבי את כל האפשרויות העומדות לפניכם, ומסייעים לכם לבחור את הטוב ביותר עבורכם מבחינת רמת הסיכון המתאימה, תוך ווידוא שדמי הניהול הם נמוכים ואטרקטיביים ושהכיסוי הביטוחי מתאים למצבכם הבריאותי. כמו כן נבדוק מהי הקצבה החודשית הצפויה לכם בעת יציאה לפנסיה ובמקרה של נכות או פטירה, חלילה.