תפריט
קדמא Wealth Management הוא משרד פמילי אופיס המספק שירותים פיננסים ופנסיוניים איכותיים ומקצועיים ללקוחות בעלי אמצעים ומשפחות אמידות.
אנו מציעים מעטפת הוליסטית בהתאמה אישית שמבוססת על ניסיון של כ-20 שנה. קדמא מנהלת נכסים בשווי של כמיליארד שקלים עבור מאות לקוחות. קדמא הינה גוף אובייקטיבי אשר אינה כפופה לאף חברת ביטוח או בית השקעות, ומחוייבת אך ורק ללקוחותיה
השירות הצמוד והיחס האישי הם גולת הכותרת של המענה הפיננסי והפנסיוני שתקבלו אצלנו בקדמא. השותפים הבכירים במשרד מעורבים באופן אישי ופרטני בכל שלב ושלב בתהליך.
קדמא צברה שם ומוניטין כפירמה מובילה בזכות אמונה בכך שתכנון פיננסי "משפחתי" חייב להישען על ערכים של יחס אישי וחם, זמינות מסביב לשעון, שקיפות מלאה ומקצועיות ברמה הגבוהה ביותר.
קהל לקוחותינו נהנה ממענה מקצועי לטווח ארוך, דיסקרטיות מוחלטת וניהול ובקרה שוטפים של כלל הנכסים הפיננסים. אנו פועלים מתוך ראייה מעמיקה ורחבה, דוגלים בפיזור השקעות חכם, הן בארץ והן בחו"ל, ונותנים את הטון לאורך כל הדרך. רק טובתו של הלקוח ניצבת לנגד עינינו וקדמא תהיה תמיד גורם בלתי תלוי המחויב לקידום האינטרסים של הלקוח בלבד.
קדמא הינה משרד פמילי אופיס שמלווה משפחות בעלות עושר פיננסי רב ומסייע להן בכל הצרכים הפיננסים תוך שימור והגדלת הונם. אנו מאמינים אך ורק בשירותים פיננסים איכותיים ומקצועיים שנשענים על יסודות איתנים של שקיפות, מצוינות ואובייקטיביות.
פילוסופיית ההשקעה שלנו בקדמא מבוססת על הקצאת נכסים, ניהול סיכונים ופיזור כעמודי התווך האפקטיביים ביותר לתכנון פיננסי ארוך טווח. גישה הוליסטית זו מאפשרת לנו להשיג תוצאות טובות לאורך השנים בתוך מעטפת של שירות ברמה גבוהה ויחס אישי.
השותפים הבכירים ביותר במשרד מעורבים באופן פרטני בכל תיק ותיק, כולל מנהל לקוח בכיר המשמש כאיש קשר מרכזי שמלווה את התהליך מא' ועד ת'. מסגרת עבודה אישית זו מהווה פלטפורמה מצוינת ליצירת תיק נכסים "Tailor Made" במתודולוגיה של תכנון פיננסי מלא תחת קורת גג אחת.
