• קדמא פיננסים

    אתה במקוםהראשון

מי אנחנו?

נעים להכיר, אנחנו קדמא פיננסים, חברה לתכנון וליווי פיננסי למשפחה (Family Office).

אנו מספקים במקצועיות את כלל השירותים הפיננסים למשפחה, תחת קורת גג אחת; השקעות, ביטוחים פנסיוניים, תכנון מס, ניהול סיכונים ועוד. את הלקוחות שלנו אנחנו מקפידים להכיר באופן מעמיק, על מנת להעניק לכל לקוח את השירות המקצועי, המסור והאישי, ולהתאים עבורו, מתוך ראיית המכלול, את הפיתרון הטוב ביותר בכל תחום.

אנחנו חושבים שעבודה בתחום הפיננסים חייבת להיות חכמה, עקבית ומדוייקת.

הניסיון שלנו לאורך השנים בתחום הפיננסים, העבודה עם בתי ההשקעות השונים וההיכרות של המערכת הפיננסית מבפנים הביאו אותנו למסקנה שרק בעזרת מעקב וניתוח מתמיד של ההישגים של בתי ההשקעות השונים, לאורך זמן - נוכל לבחור במצליחים וביציבים מבניהם, ולייצר שגשוג ופריחה פיננסית.

התפקיד שלנו הוא למקסם את ההון המשפחתי שלכם.

בעזרת ניתוח הצרכים והמטרות שלכם, נפעל על מנת לשמור על איזון כלכלי של המשפחה לאורך שנים רבות, גם לאחר הפרישה, כדי שתוכלו להרגיש ביטחון מלא ולדעת שעשיתם את הבחירה החכמה והנכונה ביותר עבורכם.

קרא עוד

למה אנחנו

שירות

אנחנו כאן בשבילכם. מרגע שפניתם אלינו, נשמח לשרת אתכם על הצד הטוב ביותר ולהעניק לכם את מלא תשומת הלב והשירות להם אתם זקוקים. עבורינו, אתם לא 'עוד לקוח', אתם הלקוח המועדף.

אמינות

מאחורינו ניסיון רב והצלחות מרובות בתחום הפיננסים וההשקעות. עבדנו עם בתי ההשקעות המובילים במשך שנים, ואנחנו מכירים את המערכת מבפנים. אנחנו לא מחויבים לבית השקעות מסוים, אלא לכם ולאינטרסים שלכם בלבד.

מקצועיות

אנחנו מקפידים לבצע בחינה מחודשת ומדוקדקת של בתי ההשקעות וההישגים שלהם. מבחינתנו, אין מקום לפשרות, חשוב שנבחר באפיקי ההשקעה בחכמה על מנת להפוך את החסכונות שלכם לעסק מניב ויציב.

יחס אישי

עבורנו, כל לקוח הוא במקום הראשון. חשוב לנו להכיר את הלקוחות שלנו היטב על מנת שנוכל להתאים עבורם את הפתרונות שיהלמו בצורה הטובה ביותר את הצרכים האישיים שלהם, מתוך כלל האפשרויות הקיימות בשוק.

השירותים שלנו

דאגנו לספק לכם מעטפת שירות מקצועית המקיפה את כלל הצרכים הפיננסיים למשפחה, מתוך תפיסה הוליסטית, שלפיה ראיית המכלול מאפשרת לנו להתאים עבורכם את הפתרונות הטובים ביותר בכל תחום, כדי שתרוויחו הרבה יותר. מה שנשאר לכם הוא רק להחליט, באילו שירותים אתם מעוניינים?

תהליך עבודה

כל השקעה או ליווי של ההון המשפחתי מתנהל בארבעה שלבים פשוטים. לאורך כל הדרך אנחנו זמינים וקשובים באופן מלא לצרכים ולבקשות שלכם.

1

ניתוח והגדרת מטרות

תהליך ההשקעה מתחיל בהיכרות שלנו אתכם, עם ההון העומד לרשותכם ועם המטרות והיעדים שתרצו להציב להשקעה.

2

בניית אסטרטגיית השקעות

מיטב המומחים יבנו עבורכם אסטרטגיית השקעות ארוכת טווח, שתייצר שקט וביטחון כלכלי.

3

חקר שוק ויישום מקצועי

אנו מנתחים באופן מתמיד את ההישגים של בתי ההשקעות השונים, על מנת לבחור את בתי ההשקעות היציבים והמצליחים ביותר.

4

מעקב ובקרה

אנו מבצעים מעקב ובקרה מתמידים על מנת לוודא שבית ההשקעות הנבחר מניב את הרווח הצפוי.