כניסה לתיק אישי

ועדת השקעות

אודות

  • ועדת השקעות בוחנת מוצרים אלטרנטיביים לגיוון תיק ההשקעות ופיזורו.
  • בחינת קרנות השקעה מארבע סוגים הקיימים – חוב, PRIVATE EQUITY, קרנות נדלן וקרנות גידור ייחודיות.
  • בניית סל מוצרי השקעה מגוון מבחינת נזילות לטווחים שונים, סקטורים, חשיפה גאוגרפית, מוצרי טווח ארוך וקצר, מוצרים שמייצרים הכנסה חודשית
  • מודל סדור לבחינת מוצרי השקעה לפי סיכון – תשואה.
  • בחינת סיכונים מקיפה – סיכוני שוק, סיכון גאוגרפי, סיכון מט"ח, סיכון ריבית, סיכון צד נגדי וחדלות פרעון
  • מעודכנים בכל מוצרי ההשקעה הקיימים בשוק, כולל קרנות ייחודיות מתמחות בתחום מסויים ושאינן קורלטיביות בשוק ההון

חברי הועדה

יאיר בן דוד

התמחות – אשראי וחוב. מכשירי חסכון והשקעה
כיהן כבכיר בהראל חברה לביטוח בחטיבת החיסכון ארוך טווח. רשיון פנסיוני, רישיון מתכנן פיננסי CFP ורישיון סוכן ביטוח.

בוריס פבלוב

התמחות – אנליזה למוצרי השקעה מורכבים
אנליסט בכיר, כיהן כמנהל במשרד האוצר ורשות שוק ההון ובשוק הפרטי. מנהל רגולציה ולקוחות מוסדיים בקרן אשראי.

הילה טל

התמחות – ניהול סיכונים במוצרים אלטרנטיביים.
כיהנה כמנכ"ל קרן גידור. הייתה חברת הנהלה ומנהלת סיכונים ראשית בהפניקס בית השקעות. דירקטורית בקסם קרנות נאמנות. מנהלת סיכונים בבנק ירושלים.